投資・トレードを学ぶ

ニュースの背景を理解するための解説集。経済指標・相場の仕組み・テクニカル分析・リスク管理、そしてオプションまで、基礎から体系的にまとめる。

まず読む

01金融市場の仕組み市場参加者と価格が動く基本の仕組み02投資とトレードの違い保有期間と狙いで分ける2つの向き合い方03新NISAの基礎非課税で長期投資する制度の基本04ドルコスト平均法とは定額積立で取得単価を平準化05インデックス投資とETFの基本低コストで市場全体に分散投資06ファンダメンタル分析の基本業績と経済から本来の価値を見積もる07財務諸表の読み方BS・PL・CFの読みどころ08PER・PBRの見方割安・割高を測る2つの指標09ROE・ROAとは収益性を測る利益率指標10債券と金利の基礎債券価格と金利が逆に動く仕組み11配当・インカム投資の基本配当で受け取るインカムと注意点

リスク管理・実践

01損切り（ストップロス）の基本損失を小さく切って生き残る技術02ポジションサイズの決め方損切り幅から逆算するロット03リスクリワード比とは勝率と組み合わせる期待値の考え方04レバレッジと証拠金の基礎増幅されるリスクと追証・ロスカット05ナンピン（買い増し）の落とし穴損失を膨らませる買い増しの罠06エントリーと利確の基本入る場所と利益を確定する技術07ヘッジの基本保有リスクを打ち消す保険の考え方08注文方法：成行・指値・逆指値注文の種類と使い分け09トレード心理と規律恐怖と欲望を規律で抑える

マクロ・経済指標

01FOMC・FRBとは何か米金融政策を決める会合の基本02CPI（消費者物価指数）の見方インフレを測る代表的な物価指標03米雇用統計の見方雇用から景気と金利を読む04GDP（国内総生産）とは経済全体の規模と成長を測る05PCEデフレーターとはFRBが重視する物価指標06ISM・PMI（景況感指数）とは景気の先行きを示す景況感指数07政策金利・利上げ・利下げの基本利上げ・利下げが相場に効く仕組み08米金利が株価に与える影響金利と株価が逆に動く理由09逆イールド（長短金利の逆転）とは景気後退の前兆とされる金利逆転10日銀・金融政策決定会合の見方日銀の政策と円・日本株への波及

相場を読む

01リスクオン・リスクオフとは資金の向かう先で読む市場心理02VIX（恐怖指数）とは市場の恐怖を測る予想変動率指数03株・債券・金・ドルの相関資産間の連動でリスクを読む04ドル円と日米金利差日米金利差でドル円を読む05為替介入とは円買い・円売り介入の仕組みと限界06原油・コモディティ相場の見方原油・金と株の関係を読む

テクニカル分析

01移動平均線の基本傾きと押し目で読むトレンドの背骨02RSIの見方勢いとダイバージェンスで過熱を見る03MACDの見方ヒストグラムで勢いの変化を先読み04サポートとレジスタンス反発しやすい価格帯と役割転換05トレンドラインとチャネル斜めの節目でトレンドの崩れを察知06ローソク足の基本1本の攻防と「場所」で読む反転07ボリンジャーバンドの見方±2σとバンドウォークで読む08一目均衡表の基本雲と基準線で流れを読む09フィボナッチ・リトレースメント押し目・戻り目の黄金比10出来高の見方取引の勢いでダマシを見抜く11ダイバージェンスの見方価格と指標の逆行で転換を読む12ストキャスティクスの見方%K/%Dで過熱を測る13チャートパターンの見方天井・大底・保ち合いの型

オプション

01オプションとは：コールとプット権利の売買、コールとプットの基本02本質的価値と時間的価値プレミアムの中身を分解する03グリークス入門（デルタ・ガンマ・セータ・ベガ）デルタ・セータでリスクを測る04インプライドボラティリティとは予想変動率と値幅の読み方05ロングコール上昇に賭ける損失限定の基本06ロングプット下落・保険に使うプット買い07カバードコール保有株からプレミアム収入08キャッシュ・セキュアード・プット割安に仕込むプット売り09垂直スプレッド（ブル・ベア）コストとリスクを限定する2枚組10ストラドルとストラングル大きな値動きに賭ける買い戦略11アイアンコンドルレンジでプレミアムを狙う4枚組12プロテクティブプット保有株に下落保険をかける13プット売りで株を安く買うのは有利か——実践の落とし穴指値代わりのプット売りに潜む罠と回避ルール14含み損の株をカバードコールで少しずつ減らす方法プレミアムで塩漬け株のサイズを縮小する15ホイール戦略にLEAPSを足す拡張策ホイールの上昇上限を長期コールで補う16「好決算なのに急落」はチャンスか——OTMコールで狙う決算後リバーサル戦略急落の全戻しをOTMコールの凸性で狙う17ジェイド・リザード——「上値リスクゼロ」の正体満期限定の無リスクと裸のプットの重さ18似た損益図に正反対のリスク——BWBとレシオ・スプレッドx軸を伸ばすと別物になる二つの形

商品別・用語集

01ビットコインとは供給上限と価値の源泉02ブロックチェーンとは改ざん耐性のある分散台帳03株式04FX05仮想通貨06金融用語集